Disc I
01. Blue Revolution [赤パンプス version]
02. Love And Free
03. Magic
04. Crime Of Love
05. Call My Luck
06. L.A.Recording Score（ドキュメント映像）Return To Myself
07. Separate Lives
08. Walking On The Borderline
09. Open Your heart
10. Misty Lady
11. Black Hole
12. Passing Over
13. More Fine Feeling
14. Night Steals
15. Heart And Soul
16. Tokio Makin' Love [live 映像再編集]
17. Voice Of Minds
18. Call My Luck (L.A. レコーディング＆ 写真撮影ドキュメント）
19. Cry No More (Call My Luck クリップ撮影ドキュメント）
20. L.A. Recording Score (L.A. レコーディング＆ 写真撮影ドキュメント）
21. Restless Kind (L.A.ビデオクリップ撮影風景）
22. Superior Movie

Disc II
01. Hey Mr. Broken Heart
02. Antique
03. Heaven Knows - Mari Hamada in N.Y. Heaven Knows
04. Cry For The Moon
05. Until The Dawn
06. Paradox
07. Hold On (One More Time)
08. I Have A Story To Tell
09. Millenia
10. Until The Dawn
11. With All My Heart
12. Frozen Flower
13. Ash And Blue
14. Fixing A Broken Heart
15. L.A.FMセッションシーン (L.A.ドキュメント映像）
16. 海外シーン (L.A.ドキュメント映像）
17. Hey Mr. Broken Heart Making (ビデオクリップ撮影ドキュメント）
18. Border